BAM ออก Social Bond 4,500 ล้านบาทครั้งแรก ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.33% หนุนปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มเปราะบาง

BAM เดินหน้าระดมทุนเพื่อความยั่งยืน เสนอขายหุ้นกู้เพื่อสังคม ต่อนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรก วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท แบ่ง 3 รุ่น อายุ 1 ปี 8 เดือน ถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.56-3.33% ต่อปี

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อสังคม ต่อนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรก วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุน รองรับแผนธุรกิจในอนาคต และรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตกับความมั่นคงทางการเงิน

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.56% ต่อปี รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของ BAM ที่ระดับ A- สะท้อนความเชื่อมั่นต่อสถานะทางธุรกิจและบทบาทผู้นำในอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และที่ปรึกษาการจัดโครงสร้างการเงินเพื่อความยั่งยืน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนการเข้าถึงบริการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring) ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางทางการเงิน ผู้ที่มีประวัติเครดิตด้อยคุณภาพ รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ของบริษัท

“BAM มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายอย่างครบวงจร มีฐานข้อมูลและเครือข่ายการดำเนินงานทั่วประเทศ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถกลับมาบริหารจัดการภาระหนี้ได้ และนำทรัพย์สินกลับมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกครั้ง”ดร.รักษ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการจัดการทรัพย์สินรอการขาย พร้อมขยายความร่วมมือทางธุรกิจและพัฒนารูปแบบการสร้างรายได้ใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะยาว

อย่างไรก็ตามการระดมทุนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้กับองค์กร แต่เป็นการวางรากฐานทางการเงินเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงิน การบริหารต้นทุนเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ BAM ตั้งเป้าใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพควบคู่กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อทำหน้าที่ฟื้นหนี้ ฟื้นทรัพย์ และสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสจากวิกฤต สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกับการเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในระยะยาว