PUEAN ออกหุ้นกู้ 200 ล้าน ดอกเบี้ย 6.90% ชูขยายสินเชื่อรายย่อย

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PUEAN เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 และ 26-27 ตุลาคม 2569 กำหนดออกหุ้นกู้วันที่ 28 ตุลาคมนี้ นำเงินรองรับการขยายธุรกิจและชำระคืนหุ้นกู้เดิม ด้าน APM มั่นใจศักยภาพธุรกิจและวินัยทางการเงิน หลังหุ้นกู้ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีและชำระคืนตรงตามกำหนด

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร แม้เศรษฐกิจและภาระหนี้ครัวเรือนยังเป็นความท้าทาย แต่ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนยังมีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้จำกัด

บริษัทเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดิน พร้อมพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพหลักประกันอย่างรอบคอบ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นอีกช่องทางเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนสำหรับขยายพอร์ตสินเชื่อ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า PUEAN มีจุดเด่นจากการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะที่ดิน ประกอบกับการคัดกรองลูกหนี้และให้ความสำคัญกับคุณภาพสินเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความแข็งแกร่งของธุรกิจ เงินทุนจากการออกหุ้นกู้จะช่วยรองรับการขยายพอร์ตและแผนการเติบโตในอนาคต

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า หุ้นกู้ของ PUEAN ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถชำระคืนได้ตรงตามกำหนด สะท้อนวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้สินเชื่อของบริษัท มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.15 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด เงินที่ระดมทุนได้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจ และส่วนหนึ่งใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมรุ่น PUEAN277A

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

โดยกำหนดจองซื้อวันที่ 22 และ 26-27 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้วันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้