ONSENS เคาะไอพีโอ 2.05 บาท จ่อเทรด SET 7 ต.ค.
บมจ.ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป (ONSENS) เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 2.05 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค.นี้ จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67% ของทุนหลัง IPO คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) วันที่ 7 ต.ค.นี้
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป หรือ ONSENS เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 13 ปี ภายใต้แบรนด์ Yunomori และ KLAI มุ่งนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “Holistic Wellness” ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยฐานลูกค้าสมดุลระหว่างชาวไทยและต่างชาติ
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนกว่า 120 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ลงทุนโครงการ Yunomori สาขาทองหล่อ เพื่อพัฒนาเป็น Social Wellness Space แห่งใหม่ รองรับเมกะเทรนด์ด้าน Wellness ขณะที่ส่วนหนึ่งใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน และอีกส่วนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนขยายแบรนด์ KLAI และ PAK Massage รวม 7 สาขาภายในปี 2570
“ONSENS มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ดูแลสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ การระดมทุนครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโครงการเรือธง (Flagship) ใหม่ และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายสมิทธิ์ กล่าว
ด้านนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ราคาขายไอพีโอ 2.05 บาทต่อหุ้น เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและสภาวะตลาดปัจจุบัน โดยมั่นใจว่า ONSENS จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากมีแบรนด์แข็งแกร่ง เป็นผู้นำออนเซ็นและสปาครบวงจรรายแรกในประเทศไทย และมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนและขยายพอร์ตธุรกิจ
ทั้งนี้ มีบล.ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บล.กรุงศรี (KSS), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX), บล.โกลเบล็ก (GBX) และ บล.บียอนด์ (BYD)
สำหรับการสร้างความเชื่อมั่น ผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกรายสมัครใจไม่ขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลา 6 เดือน ส่งผลให้เมื่อรวมกับหุ้นที่ถูกห้ามขายตามเกณฑ์ จะมีหุ้นถูกจำกัดการขายรวมประมาณ 99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO ปูพรมลงทุน Wellness – ขยายแบรนด์ KLAI และ PAK Massage
