บัตรเครดิตสะดุด เศรษฐกิจซบ-หนี้พุ่ง ฉุดยอดใช้จ่าย

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้ปี 2568 ธุรกิจบัตรเครดิตเผชิญแรงกดดันรอบด้าน ทั้งหนี้ครัวเรือนสูงสุดในรอบ 15 ปี เศรษฐกิจชะลอตัว นักท่องเที่ยวลด ผู้บริโภครัดเข็มขัด ส่งผลยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลาดโตเพียง 0.8% ขณะสถาบันการเงินเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ

นายอธิศ รุจิวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 นี้เป็นปีที่ท้าทาย ซึ่งเชื่อว่าเป็นความท้าทายดังกล่าวเป็นในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นจากหลากหลายเหตุการณ์ เป็นการเพิ่มความท้าทายให้กับภาคธุรกิจ เช่น แผ่นดินไหว ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว มองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวหายไปกว่า 20-30% ขณะที่คนไทยใช้จ่ายน้อยลง และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ส่วนปัญหาหนี้ครัวเรือนยังสูงในรอบ 15 ปี การส่งออก ภาคการผลิตได้รับผลกระทบกันหมด จีดีพี 2-3%

อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังนี้มองว่า ในภาพรวมอาจจะหนักไม่น้อยกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยจากสงคราม เหตุความไม่สงบทางชายแดน ส่งผลถึงความรู้สึกของผู้บริโภค ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยของธนาคารมีการหดตัวลง ภาพรวมของสินเชื่อลดลง จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อยากให้ภาครัฐมีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหนับแนวโน้มบัตรเครดิต ภาพรวมตลาดไม่ค่อยดี ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร เติบโตเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 0.8% หรือ 1,128,000 – 1,137,000 ล้านบาท จำนวนบัตรเครดิต อยู่ที่ 26.39 – 26.23 ล้านบัตร ยอดสินเชื่อคงค้าง อยู่ที่ 470,000 – 458,000 ล้านบาท ลดลง 2.5% หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ มี.ค. อยู่ที่ 2.7%

“สภาพเศรษฐกิจปีนี้มีแนวโน้มชะลลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาระหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจบัตรเครดิตมีแนวโน้มหดตัวลง อีกทั้งสถาบันการเงินมีแนวโน้มเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในขณะที่ผู้บริโภคหลายกลุ่มเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายจากความกังวลเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว

คาดว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยครึ่งปีหลังอาจจะบวกได้มาเล็กน้อย ต้องดูในไตรมาสสี่ ว่าจะมากน้อยเพียงใด หรือปิดเท่ากับปีที่ผ่านมา กนง.ลดดอกเบี้ย อาจจะยังไม่แน่ชัดจะช่วยกระตุ้นหริอไม่ ต้องรอดูสักระยะ แต่เชื่อทัว่าจะช่วยดันเงินเข้าสู่ในระบบ ต้องดุในระยะยาว”นายอธิศ กล่าว

ในส่วนของแนวโน้มและพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของลูกค้า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มรายได้สูง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก สร้างยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 40% ของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งหมด และในครึ่งปีแรกของปีนี้ ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้สูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ลดการใช้จ่ายในหมวดฟุ่มเฟือย

ขณะเดียวกันผู้บริโภคหันมาเลือกผ่อนชำระมากขึ้น โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ ช้อปออนไลน์ เติบโต 16% ประกัน 14% ตกแต่งยานยนต์ เติบโต 8% สำหรับหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก เรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ 1. ประกันภัย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ 3. ปั๊มน้ำมัน 4. สินค้าตกแต่งบ้าน และ 5. ช้อปออนไลน์ ส่วนหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก เรียงตามอัตราการเติบโต ได้แก่ 1. กองทุนรวม 2. แอปเดลิเวอรี 3. โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน 4. ตัวแทนท่องเที่ยว และ 5. อุปกรณ์กีฬาและฟิตเนส

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในภาพรวมนับว่ายังเติบโตดีกว่าตลาดทั้งในแง่ของจำนวนบัตรและยอดใช้จ่ายผ่านบัตร โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 191,400 ล้านบาท, ยอดสินเชื่อใหม่ 45,400 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 136,000 ล้านบาท และยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 273,700 บัญชี ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.2% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.3% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

ทั้งนี้ จากปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวะตลาด โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาระดับผลการดำเนินงาน มุ่งสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยนำการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

รวมถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดและวิธีทำโปรโมชันโดยใช้ศักยภาพและเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมปรับจุดขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อให้มีจุดเด่นและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นบัตรหลักในชีวิตประจำวันและเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร รวมถึงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง